Наоборот, постепенно внедряются новые подходы к ограниченному трафику через Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции начал выдавать платные разрешения на транзит судам, не привязанным к США или Израилю, и всё больше стран хотят обсудить «безопасный проход своих судов».
Последствия ограниченного транзита для нефтяного рынка уже очевидны и хорошо известны. Меньше внимания уделяется влиянию на мировой рынок удобрений. Изменения там будут более постепенными, но необратимыми. Цены на продукты продовольствия потребуют от шести до девяти месяцев, чтобы отреагировать на шок поставок на рынке удобрений, вызванный закрытием Ормузского пролива. Тем временем Россия может получить более долгосрочные выгоды, чем временно набивать карманы петродолларами.
Ормузский пролив — самый важный транзитный путь не только для нефти, но и для удобрений. Страны Персидского залива обеспечивают около 46 процентов мирового морского транзита мочевины и около 30 процентов транзита аммиака. Эти азотные соединения являются неотъемлемой частью эффективного выращивания практически всех продовольственных культур. Однако их судоходство из Персидского залива практически полностью парализовано.
Сбои в морском транзите через пролив уже вызвали резкий скачок цен на удобрения азота и фосфора. По данным Platts, по состоянию на 19 марта цена бесплатного борта (FOB) для ближневосточного гранулированного мочевина выросла до $604–710 за тонну, по сравнению с $436–494 до начала войны. Гранулярная мочевина в Юго-Восточной Азии составляла 750 долларов за тонну 19 марта, по сравнению с 490–498 долларов в конце февраля. Хотя эти цены всё ещё ниже рекордных максимумов 2022 года, они продолжают расти.
Кроме того, в отличие от нефти, здесь нет стратегических запасов мочевины, нет альтернативных трубопроводов для аммиака и нет программ военного сопровождения. Саудовская Аравия создала инфраструктуру для экспорта нефти, обходя Ормузский пролив, но таких решений для удобрений нет.
Отставание между перебоями в поставках удобрений и ростом цен на продукты питания измеряется сезонами, а не днями. Фермер, у которого нет доступа к мочевине в начале посевного сезона, может использовать меньше удобрений, перейти на другую культуру или вообще отказаться от посадки. Это решение влияет на сбор урожая через три-шесть месяцев, и ещё больше времени влияет на цены в супермаркетах. Сегодня мы находимся в самом начале этого цикла.
Всемирная продовольственная программа ООН оценивает, что число людей, испытывающих острую продовольственную небезопасность, может увеличиться на 45 миллионов до рекордных 363 миллионов, если война в Иране не закончится к середине 2026 года, а цены на нефть останутся выше 100 долларов за баррель.
Географическое распределение этого роста предсказуемо и политически значимо: дополнительно 17,7 миллиона человек в Восточной и Южной Африке, 10,4 миллиона в Западной и Центральной Африке и 9,1 миллиона в Азии. Многие в этих регионах с радостью приобретут не только российские удобрения, но и нарратив Кремля о том, что Москва — лучший гарант продовольственной безопасности для Глобального Юга.
Похожая динамика проявилась и в 2022 году, когда полномасштабное вторжение России в Украину также сильно ударило по рынку удобрений. Однако тогда перебои в судоходстве Чёрного моря одновременно привели к росту цен на зерно, что частично компенсировало рост стоимости удобрений для фермеров.
Сегодня цены на зерно растут лишь немного, потому что Иран не является крупным сельскохозяйственным производителем. Таким образом, более высокие расходы для фермеров в начале посевного сезона не компенсируются повышением стоимости урожая, а последствия для продовольственного рынка возникнут позже и продлятся дольше.
Как и на нефтяном рынке, Россия является одним из главных бенефициаров потрясений на рынке удобрений. Россия обеспечивает около 23 процентов мирового экспорта аммиака, 14 процентов мирового экспорта карбавины и — вместе с Беларусью — 40 процентов мирового экспорта калия. Кроме того, его экспортная инфраструктура полностью независима от Ормузского пролива. Москве не нужны перемирие, военный эскорт или дипломатический прорыв для увеличения поставок. Всё, что нужно — это заказы, и они получают всё больше и больше.
Импортеры из Нигерии и Ганы уже предварительные закупки российских удобрений на третий квартал 2026 года. Это рациональный рыночный ответ на исчезновение конкурирующих предложений, и после установления этих связей эти связи превратятся в зависимость, которая может пережить любое прекращение огня.
Москва уже применила эту тактику. В 2022–2023 годах Кремль использовал Инициативу по зерну в Чёрном море как дипломатический рычаг давления в Африке и на Ближнем Востоке, подталкивая страны-импортеры к более дружественным позициям и соответствующим голосованию в ООН как неофициальное условие для возобновления поставок.
Удобрения ещё удобнее как рычаг давления. На Западе они получают меньше внимания в СМИ, чем пшеница, и имеют более важное значение для сельскохозяйственного сектора. Бюрократы, ответственные за закупку удобрений в Эфиопии и Бангладеш, не думают о конфликте в Украине, когда им нужен карбамид до наступления сезона муссонов. Они звонят в Кремль, и Кремль отвечает.
Москва хорошо осведомлена о новых возможностях. В интервью «Коммерсанту» 18 марта помощник президента Николай Патрушев заявил, что война США с Ираном — это не временный кризис, а структурная переориентация, которую следует использовать. По словам Патрушева, операция между США и Израилем является «катализатором перераспределения мирового энергетического рынка и нарушения морской логистики» и имеет «непредсказуемые гуманитарные и экономические последствия».
Патрушёв в интервью не упомянул Украину. Однако он предлагал предоставлять военно-морские конвои для защиты торговых судов. В августе 2024 года Патрушев был назначен председателем недавно созданного Российского морского управления. Тем временем его сын Дмитрий Патрушёв занимает должность заместителя премьер-министра по сельскому хозяйству и производству удобрений.
Закрытие Ормузького пролива запускает цепную реакцию из трёх последовательных потрясений в сельскохозяйственном секторе. Первая — рост цен на удобрения — уже началась. Даже фермеры в развитых странах это ощущают, хотя и менее остро из-за существующих запасов и доступа к финансированию.
Второй — снижение урожайности из-за высоких цен на удобрения — наступит осенью. Её влияние будет неравномерным: сельскохозяйственным производителям в США и ЕС будет проще диверсифицировать своих поставщиков, чем во многих странах Африки и Азии.
Третья — инфляция продовольствия — появится в 2027 году. Продукты питания — это товар с очень низкой ценовой эластичностью спроса, особенно в бедных странах. Шок предложения почти полностью приводит к росту цен, а не к снижению потребления, а снижение потребления само по себе является катастрофой: в бедных странах низкое потребление означает голод, а не просто изменения состава потребительской корзины.
Для России каждый из этих трёх шоков важен по-своему. Москва ввела экспортные квоты на удобрения ещё в 2025 году для стабилизации внутреннего рынка. Быстрый рост экспорта потребует соответствующих государственных решений и может столкнуться с инфраструктурными ограничениями в портах.
Исторически Россия была крупнейшим в мире экспортером безводного аммиака; однако аммиачный трубопровод Тольятти–Одесса в настоящее время не работает из-за войны в Украине. Новый терминал на Таманском полуострове должен был частично решить этот вопрос, но детали его полной вместимости остаются неясными. Тем не менее, Кремль уже заявил, что «Россия — одна из немногих стран, способных обеспечить растущее предложение на рынке».
В долгосрочной перспективе Кремль получит геополитические выгоды от потрясений в Персидском заливе, а не только от финансовых выгод. Дополнительные доходы от нефти вероятны, но они могут закончиться. Тем временем повышение цен на удобрения и продукты питания — это победа другого масштаба. Россия не просто получит выгоду от роста цен; она получит возможность превратить свою рыночную власть в политическое влияние и получить рычаги влияния над странами, чей нейтралитет жизненно важен для Запада.
Война в Иране, вероятно, закончится раньше, чем большинство людей увидят её связь с ростом цен на продукты питания в 2027 году. К тому моменту Россия сможет позиционировать себя как незаменимого поставщика, спасшего мир от голода. Кремль не посеял этот урожай, но, скорее всего, пожнёт.
Александра Прокопенко
ТГ-канал Божественный ветер t.me/ValeriusRu
No comments :
Post a Comment